در سرزمینی دور، اژدهایی به نام دنیس در یک غار بالای کوه ها با خانواده و دوستانش زندگی می کرد ولی او خوشحال نبود. تنهایی و ناراحتی او به خاطر این بود که از پرواز کردن می ترسید. هر روز همه برای گشت و گذار می رفتند و دنیس بیچاره را تنها می گذاشتند. اما یک روز…